美光宣布暂停向华为供货！影响几何？

本文摘要：时隔此前英特尔、高通等美国芯片大厂停止与华为合作之后，5月29日美国内存芯片大厂美光科技也月收到声明，宣告停止向华为供货。美光在这份声明中认为，作为一家享有全球业务的美国企业，美光认同并遵从美国及各营运根据地所在国家的所有法律与法规，目前已停止向华为供货，以遵守美国政府的涉及管制规定。 此外，美光还发文拒绝各大模组厂因应，不许将用于美光存储芯片制成的模组、内存卡或固态硬盘等涉及存储产品，必要或间接供货给华为及其关系企业。

时隔此前英特尔、高通等美国芯片大厂停止与华为合作之后，5月29日美国内存芯片大厂美光科技也月收到声明，宣告停止向华为供货。美光在这份声明中认为，作为一家享有全球业务的美国企业，美光认同并遵从美国及各营运根据地所在国家的所有法律与法规，目前已停止向华为供货，以遵守美国政府的涉及管制规定。

此外，美光还发文拒绝各大模组厂因应，不许将用于美光存储芯片制成的模组、内存卡或固态硬盘等涉及存储产品，必要或间接供货给华为及其关系企业。尽管美国商务部在5月20日向美光派发临时许可证，以确保截至5月16日前在市场上销售的、所含美光零件的华为产品不不受影响。

这张来自美国商务部临时许可证，只需要保证华为产品16日（含16日）为止的销售。美光下半年营收或将大幅度下降根据美光的财报表明，截至2019财年上半年，美光公司有13％营收是来自于华为，因此，美光公司正在评估不切实际方案，以减低对公司业务导致的预期影响。

也就是说，如果不考虑到其他因素的影响，仅有因中断与华为的合作的影响，美光下半年的营收有可能就将不会增加13％。另外必须认为的是，根据集邦咨询半导体研究中心（DRAMeXchange）调查表明，今年第一季度DRAM价格跌幅从原本预估的暴跌20～25％，不断扩大到了30％左右，是2011年以来单季仅次于跌幅。

集邦科技对DRAM后市观点激进，预计第2季度价格仍将逐月走低，整季跌幅将迫近25％。而美光在停止向华为供货后，或将引起DRAM市场价格更进一步上行压力，而这也必定将造成美光下半年营收的更进一步下降。

尽管美光特别强调，将调整策略减低冲击，但也减少市场对于价格持续暴跌的预期心理。对华为影响几何？从彭博社此前的数据表明，华为的全球前十大供应商（从订购金额来看）分别是富士康、比亚迪、台积电、欧菲光、FIHMobile、伟创力、SK海力士、博通、高通和舜宇。其中只有一家存储芯片厂商，那就是SK海力士，排名第7。

也就是说，在所有存储供应商当中，华为对于SK海力士的倚赖程度，要远高于三星、美光、东芝等存储厂商。从目前整个DRAM内存市场份额来看，一季度三星营收额为69．7亿美元，较上季度下降26．3％，占有了42．7％的市场份额，名列第一。SK海力士第一季营收48．8亿美元，较上季衰落31．7％，市场份额为29．9％，名列第二。

美光保持第三位，营收为37．6亿美元，较上季下降30．0％，市占率保持在大约23％左右。对于华为来说，DRAM供应商的可选择性比较较小，主要都是集中于在三星、SK海力士和美光这三家之间，因此华为在DRAM的订购上，对于美光还是不存在着一定的倚赖，但是并不是不能替代。另外两大DRAM厂商三星和SK海力士，几乎有能力接手美光吞下的华为订单。但是考虑到目前DRAM市场价格的持续下降，三大DRAM厂商可能会考虑到通过增加生产能力来提振市场价格。

此前，三星、美光、SK海力士等公司都曾宣告计划缩减2019年的资本开支以增加NANDFlash、DRAM的生产能力。而这也许不会使得三星、SK海力士对华为DRAM的供应受到一定的影响。

在NANDFlash市场方面，TrendForce数据表明，目前全球前五大NANDFlash供应商分别为三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士，其中名列第四的美光市场份额为15％。不过，美光断供华为，对其NANDFlash的供应影响较小。此前华为的主力机型的存储芯片主要都是由三星、SK海力士、东芝等厂商供应。

正如前面所提到的，在存储厂商当中，华为对于SK海力士的倚赖程度最低，其次应当就是三星，而随着美光的断供，这也意味著华为对于SK海力士和三星的倚赖程度将不会更进一步的提高。而未来美方禁令未来否也不会对三星和SK海力士产生影响，这也沦为了要求未来华为能否持续长时间运转的关键。

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